Processus neutre et structuré
Notre méthodologie repose sur un dialogue transparent, l’analyse objective et la prise en compte de vos attentes personnelles à chaque étape.
Accompagnement humain
Vous bénéficiez d’un échange personnalisé, respectueux de votre profil.
Examen détaillé
Chaque aspect de votre portefeuille est analysé avec rigueur.
Notre équipe
Des profils variés et expérimentés
Claire Marchand
Analyste Senior
Formation
Master Finance Internationale, Université Paris Dauphine
Spécialisée en analyse indépendante, Claire rassemble quinze années d’expérience et favorise la neutralité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Mehdi Lefevre
Évaluateur financier
Formation
Master Gestion de patrimoine, Université Lyon 2
Fort d’une solide expérience, Mehdi propose un regard objectif et pédagogique sur chaque portefeuille étudié.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Barret
Consultante financière
Formation
Master Finance d’entreprise, Université de Lille
Sophie accompagne chaque client avec transparence et engagement, veillant à la clarté des explications fournies.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Hugo Robert
Conseiller neutre
Formation
Master Droit des affaires, Université Bordeaux
Hugo privilégie l’écoute attentive et l’analyse factuelle, pour garantir la neutralité du conseil partagé.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes du processus d’analyse
Chaque demande d’analyse est traitée dans un cadre confidentiel, selon un protocole structuré pour garantir la neutralité et l’adéquation aux attentes personnelles.
Entretien préliminaire personnalisé
Ce premier rendez-vous permet de recueillir les informations essentielles sur votre situation et vos attentes. L’objectif est de cerner vos besoins, sans jamais orienter vers l’achat ou la vente de produit.
Un échange d’une heure environ, confidences protégées.
Analyse factuelle approfondie
Nos analystes étudient la composition de votre portefeuille, identifient les équilibres et apportent une vision neutre sur les points forts et axes d’amélioration, sans recommandation commerciale.
Rapport rédigé en langage clair, accessible à tous.
Présentation et dialogue
Restitution orale puis écrite des constats, pour un échange constructif. Chaque aspect est expliqué simplement, avec pédagogie.
Temps de questions/réponses, appropriation des résultats.
Notre différence essentielle
Pourquoi opter pour une revue indépendante plutôt qu’un audit traditionnel ?
Un accompagnement indépendant garantit neutralité et confidentialité. Nous mettons un point d’honneur à ne pas promouvoir d’offres commerciales ni à influencer vos choix.
Revue indépendante
Analyse neutre, sans conflit
Objectivité totale
Sans incitation commerciale sous-jacente
Confidentialité garantie
Données protégées et non partagées
Rapport accessible
Explications compréhensibles à tous
Dialogue ouvert
Approche basée sur l’écoute active
Aucune vente de produit
Aucune influence extérieure apportée
Audit classique
Analyse liée à des produits
Objectivité totale
Sans incitation commerciale sous-jacente
Confidentialité garantie
Données protégées et non partagées
Rapport accessible
Explications compréhensibles à tous
Dialogue ouvert
Approche basée sur l’écoute active
Aucune vente de produit
Aucune influence extérieure apportée